世茂完成74亿公司债发行
发布日期:10月20日
10月16日,世茂集团旗下世茂房地产(0813.HK)全资子公司上海世茂建设有限公司成功发行第二期公司债14亿元。本期债券期限结构为7(5+2)年期,拟发行规模人民币14亿元,实际认购超过20亿元,竞价后确定票面利率4.15%,进一步降低了长期资金的财务成本。
上月18日世茂建设成功发行第一期公司债60亿元,竞价后确定票面利率3.9%,创下同类房企发债利率新低。至此,上海世茂建设有限公司已经圆满完成全部74亿公司债的发行,本债券将于上海证券交易所上市,募集资金拟用于补充发行人营运资金、优化资本结构及改善发行人资金状况。
世茂集团作为行业领先企业,经营状况良好,现金流稳定。世茂建设连续两期公司债的圆满发行,有效验证了集团公司在市场竞争中积淀的核心竞争力,同时也进一步优化了公司资本结构,有效地降低了资金成本和财务风险。