世茂成功发行首期60亿公司债 票面利率3.9%

9月16日，世茂房地产（0813.HK）全资子公司上海世茂建设有限公司成功发行第一期公司债60亿元。本期债券期限结构为5(3+2)年期,基础发行规模人民币20亿元，实际认购超过80亿元，实现超额配售40亿元。竞价后确定票面利率3.9%，创下同类房企发债利率新低，成功打响了世茂国内发债的第一枪！

公司债具有期限长、利率低、金额大的特点。公司债期限一般为五年至七年期，利率一般为3.2%至5.8%之间，发行额度可以达到净资产的40%，是除了股权融资之外，企业获取长期资本，改善资本资产结构，降低资本成本的重要工具之一。

此次成功发行公司债，是世茂集团在国内资本市场上的重大突破，利用资本市场债务融资工具，实现了大额纯信用融资利率控制在4%的范围内，帮助公司优化资本结构，降低财务风险，有效地提高了企业经营效益。

特别值得一提的是，能以低至3.9%的票面利率发行公司债，体现了资本市场对世茂品牌的高度认可。 世茂建设凭借自身的经营实力，在无担保的情况下，获得了中诚信、大公国际、东方金诚三家机构给予的AA+评级，反映了国内评级机构对世茂的正面评价。

世茂建设本次公司债发行从6月份开始立项。8月28日，《上海世茂建设有限公司关于发行公司债券的申请》就获得上海证券交易所的核准批复。世茂财务管理中心作为本次发债的组织者，充分利用世茂团队长期以来在管理方面的能力积淀，实现了管理资源的内部协作和外部业务资源的整合。从立项到获得证监会核准批复，完成了最快的审批速度。从开始募集到首期发行，实现了最快的发行速度。

世茂集团执行董事汤沸表示，世茂集团始终追求经营效益，利用资本市场工具，尤其是债务融资工具，对改善企业资本结构、提升企业经营业绩、扩大企业经营规模方面，意义重大，影响长远。期待世茂未来进一步打造专业的资本运作团队，充分利用国内资本市场工具，为企业发展助力。